Die Angebotserstellung, die Rechnungslegung sowie die Verwaltung von Kunden- und Produktdaten zählen zu den verwaltungstechnischen Aufgaben, die mit jedem Auftrag eines Energieberaters einhergehen. Besonders bei der Unterbreitung von Angeboten sind Schnelligkeit und zeitnahes Reagieren gefragt, denn sie entscheiden neben den Kosten und anderen Bedingungen oft über eine Auftragsvergabe. Dabei unterstützt das Programm „Kaufmann Professional“ die Energieberater aber auch die Handwerker, die Planer und Ausführende aus den Branchen Heizungsbau und Gebäudetechnik mit den zwei Programm-Modulen Angebot und Rechnung. Das Modul Angebot beinhaltet das komplette Angebotswesen inklusive der Angebotsverfolgung, der Adressverwaltung, einer Vorkalkulation, der Artikelverwaltung und einer Stücklistenfunktion. Es verfügt über zusammengestellte Produktpakete, die alle für einen Auftrag benötigten Artikel und Leistungen sowie die Kosten für die Arbeitszeit und Anfahrt beinhalten. Ein Klick auf die entsprechende Artikelgruppe, und alle benötigten Materialien fließen in die Kalkulation mit ein. So lassen sich beispielsweise die Berechnungen für einen Kesseltausch in wenigen Minuten zuverlässig erledigen. Alternativvorschläge für Angebote lassen sich im Handumdrehen erstellen. Eine Volltext-Schnellsuche garantiert das zügige Auffinden der gesuchten Artikel nach Waren- bzw. Rabattgruppenzuordnungen. Für die Verwaltung der Kundenrechnungen verfügt die Software über eine anwenderfreundliche Eingabemaske. Alle zu einem Auftrag gehörenden Vorgänge und Termine lassen sich chronologisch in einer Kundenhistorie zuordnen. Zur besseren Übersichtlichkeit können die Rechnungen in verschiedene Auftragsarten kategorisiert werden. Auch der Rechnungsstatus für jeden Kunden ist anhand verschiedener Eingruppierungen wie zum Beispiel „bezahlt“, „Teilzahlung“ oder „offen“ rasch überprüft. Das Mahnwesen erfolgt automatisch.
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